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聯發科（2454）法說會內容欠佳，牽動多家外資券商調降財務預估值，包括花旗環球證券將目標價降至130元、並預估今年每股獲利恐不到1個股本，惟昨（2）日股價反倒利空出盡、上漲2.07％、以221.5元作收，暫時擺脫200元攻防戰。



元大投顧台灣區研究部主管張家麒指出，近期國際機構投資人對聯發科最感興趣的議題，不是今年營運展望如何，而是在眾多利空環伺下、股價還能夠利空不跌，但相較大盤表現還是較差，但股價所反應的是：

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一、毛利率走跌、新產品遞延、市佔率下滑等利空已反映在股價上；二、就P/B值來看，目前投資價值並不算貴，尤其是帳上仍擁有大量現金部位；三、聯發科可能透過將子公司帶到中國上市，包括近期新併購的絡達，來實現其隱藏價值。但張家麒認為，現階段並未看到任何未來能帶動股價利多，且中國手機需求復甦時點又一直向後遞延，更別說下半年i8發表後，中國手機廠擴增市佔率機會就更小了，因此，對聯信用貸款發科看法仍傾向保守。港商野村證券半導體分析師鄭明宗預估，聯發科今年營收恐年減5～10％，低於先前外資圈預估平均值將成長5％。花旗環球證券半導體分析師徐振志，對聯發科基本面看法相當悲觀、並將目標價調降至外資圈最低130元，他指出，目前面臨的挑戰除了中國智慧型手機需求疲弱外，還包括本身個別問題，如直到現在還沒有CAT 7產品，因此，將今年手機晶片出貨預估值由5.39億套調降至4.93億套。此外，徐振志認為，聯發科來自非手機平台的成長力道頗為驚人，第一季預估有50％的營收來自於非手機平台，且佔營業獲利端比重的200％，意味手機平台仍處於虧損狀態。(工商時報)



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